Els 10 millors ETF per comprar per al 2017 i més enllà

Amb el mes de desembre ràpid, ens toca començar a pensar en les nostres carteres per al 2017. El nou any promet ser un tema interessant.

Els 10 millors ETF per comprar per al 2017 i més enllà

Font: Olu Eletu via Unsplash



Heretarem un mercat alcista sense precedents que ha estat fort durant aproximadament sis anys i que pot tenir valors excessius; Donald Trump finalment assumirà el càrrec de president i ens adonarem del que farà la seva administració; La Reserva Federal hauria d’augmentar els tipus d’interès; Etcètera.

En essència, hi ha moltes coses que passen i això ni tan sols inclou les dades econòmiques relativament mixtes i les creixents amenaces d’una possible recessió. Es necessitarà una planificació acurada per navegar per l’entorn del mercat l’any vinent.

  • Els 10 fons d'inversió principals per comprar per al 2017

I, per sort, els fons negociats en borsa poden ajudar a prendre decisions més fàcils. Mitjançant ETF, podem adaptar ràpidament les nostres carteres a qualsevol situació que pugui comportar el nou any. Amb això en ment, aquí teniu 10 dels millors ETF per comprar per al 2017.

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF iShares 0-5 anys TIPS Bond (STIP)

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF iShares 0-5 anys TIPS Bond (STIP)Tipus: Renda fixa
Despeses: 0,10%, o 10 dòlars per cada 10.000 dòlars invertits

Aquest so de xuclar que sentiu? Això és la inflació que comença enrere el cap lleig . Després d’anys d’inflació relativament baixa, o fins i tot de deflació, els darrers mesos s’ha vist una forta tendència a l’alça dels preus al consumidor i al productor que haurien de continuar durant tot l’any.

Els ETF de títols protegits per la inflació del tresor, o els que fan un seguiment dels bons que proporcionen als inversors un rendiment fix més un augment addicional d’ajustaments dissenyats per compensar la inflació, poden proporcionar una gran protecció contra aquesta amenaça. El problema és que, com a bons llargs, qualsevol augment dels tipus d’interès delmarà el valor dels diversos ETF TIPS.

És per això que els inversors haurien de quedar curts amb el iShares 0-5 anys TIPS Bond ETF (NYSEARCA: DOT ). STIP té consells que tenen venciments inferiors a cinc anys. Això els fa menys sensibles als tipus d’interès. Essencialment, no cauran tant quan finalment la Reserva Federal apuja els tipus. Això fa que STIP sigui un lloc ideal per a inversors que necessiten protecció contra la inflació, però que no es poden permetre la pèrdua potencial de capital. STIP fa un seguiment de 15 d’aquests bons.

I, com a part de la línia bàsica iShares de baix cost, les despeses per STIP són només del 0,10%, és a dir, 10 dòlars per cada 10.000 dòlars invertits. La reflecció dels preus podria convertir STIP en un dels millors ETF que posseeix el 2017.

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO)

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) Tipus: Els mercats emergents
Despeses: 0,15%

Els fons cotitzats en borses afegeixen una exposició als mercats emergents a una cartera d’una de les millors maneres imaginables, i és possible que els inversors només vulguin carregar Vanguard FTSE Índex borsari mercats emergents Fd (NYSEARCA: educació preuniversitària ) per al 2017.

Els mercats emergents estan en flames aquest any després d’haver-se quedat en situació de desesperació, i això hauria d’abastar-se fins al nou any. Per començar, les valoracions dels mercats en desenvolupament són molt barates en comparació amb les seves germanes desenvolupades. Ràtio de guanys de preus per a la mitjana dels EUA als anys 20. La Xina té els únics dígits.

Això fa que els mercats emergents siguin encara barats quan es mira la resta del món. Més important encara, els principals motors del seu èxit passat - la riquesa en matèries primeres i el creixent consumisme - comencen a repuntar. Els preus més baixos i els catalitzadors d’inversió són els principals beneficis.

En aquest sentit, VWO podria ser una gran compra. Difon el seu Actius de 62.000 milions de dòlars en més de 4.200 accions de mercats emergents diferents. Això inclou accions de capitalització mitjana, mitjana i petita capitalització en més de 26 països diferents. Hi ha molta diversificació en un sol ticker i converteix VWO en un dels millors ETF per obtenir els guanys continus en mercats emergents durant els propers 12 mesos.

  • Els 7 millors valors tècnics del món

I, com a ETF Vanguard, VWO és pràcticament lliure, ja que les despeses només es situen en el 0,15%.

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF Guggenheim S&P 500 Pure Value (RPV)

guggenheimmsn Tipus: Beta intel·ligent
Despeses: 0,35%

Després de sis anys d’un dels millors mercats borsaris de la història, és possible que les accions tinguin una mica de cara. La relació preu-beneficis de Índex S&P 500 actualment és de 18, molt per sobre dels màxims històrics. Trobar bosses de barat és fonamental per sobreviure al 2017.

Malauradament, la majoria dels índexs de valor no es produeixen realment. Us ho creieu o no, diversos d’aquests índexs se superposen a les participacions amb els seus cosins de creixement. El ETF Guggenheim Invest S&P 500 Pure Value (NYSEARCA: RPV ) és la clau per desbloquejar aquest valor.

Com a un dels primers ETF beta intel·ligents, RPV examina diverses mètriques de valoració per extreure valors que realment són valors. Això ho fa el els caçadors de gangues juguen. Actualment, només hi ha 109 accions diferents al S&P 500, incloses Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM ) o AutoNation, Inc. (NYSE: AN ).

RPV té una relació preu-beneficis de 14, però hi ha una prima de valor a llarg termini i, amb el fet que el toro s’allargui, el valor hauria de tornar a superar. La millor manera d’extreure aquest valor és amb RPV.

Les despeses per aquest ETF beta intel·ligent només van al 0,35%.

Millors ETF per comprar per al 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Accions (TMV)

Millors ETF per comprar per al 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Accions (TMV)Tipus: Fons de triple apalancament
Despeses: 0,92%

Des de la finalització de la recessió, esperem que la Fed augmenti els tipus. Fins ara això no s'ha fet realitat de cap manera significativa. És a dir, fins al 2017. La pujada de les taxes potser arribarà i, tenint en compte la quantitat de inflació que ha augmentat els darrers mesos, pot ser superior al que esperàvem.

Els bons i els tipus d’interès tenen una relació inversa. Quan les taxes augmenten, els preus dels bons cauen. És tan senzill com això. Els bons amb venciments llargs i durades més altes cauen més, ja que és molt més fàcil obtenir màxims superiors en bons emesos més nous. Quan Janet Yellen prem el gallet, es llancen lligams llargs. I Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Br (NYSEARCA: TMV ) pot finalment demostrar el seu valor.

TMV es queda curt amb els bons del Tresor amb venciments mínims 20 anys . Aquests són els bons que sentiran més els efectes d’una pujada de tipus. Afegint a aquesta posició inversa es triplica el palanquejament. Per tant, si els bons del Tresor cauen un 1%, TMV guanya un 3%. L’ETF permet bàsicament reduir els bons amb una puntada.

Dit això, els ETF apalancats no són per a dèbil de cor . Els fons palanquejats poden ser perillosos de mantenir a llarg termini i TMV s’ha trencat molts esperant que la Fed pugi els tipus. Però si teniu una enorme cartera de bons o voleu avançar ràpidament en la pujada del tipus, TMV podria ser una gran compra.

Millors ETF per comprar per al 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)

Millors ETF per comprar per al 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)Tipus: Sector (Energy)
Despeses: 0,14%

No és cap secret que els preus del petroli estiguin a la casa dels gossos des de fa uns anys. Els subministraments excessius i la demanda atenuada han paralitzat tant el cru de referència de Brent com el de West Texas Intermediate, però ara podria ser el millor moment per apostar per ETF energètics com el Sector de selecció energètica SPDR (ETF) (NYSEARCA: XLE ).

Per començar, els preus del petroli han repuntat dels mínims registrats a principis de 2016. Ja els predictors del mercat han mirat cap al nou any amb optimisme en els preus del petroli. Algunes previsions han exigit els preus del petroli toquen els 69 dòlars per barril en una important reducció de la producció de l'OPEP. I no oblidem la relació amorosa del president electe Donald Trump amb els combustibles fòssils. Qualsevol cop del preu del petroli (fins i tot petit) beneficiaria les empreses de les diferents ETF energètiques.

El XLE és el més gran d’aquests ETF i fa un seguiment de totes les existències d’energia del S&P 500. Això inclou gegants com Exxon Mobil Corporation (NYSEARCA: XOM ) i frackers més petits com EOG Resources Inc. (NYSE: EOG ). Al final, es tracta d’un ETF d’energia paquet total que podria servir molt als inversors durant els propers dotze mesos a mesura que augmentin els preus del petroli.

Les despeses del XLE també són econòmiques, amb un 0,14%. Això el converteix en un dels ETF energètics més econòmics del món.

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF VanEck Vectors Steel (SLX)

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF VanEck Vectors Steel (SLX)Tipus: Sector (Materials)
Despeses: 0,55% *

Aquest tracta al 100% de Trump. Un dels principals punts polítics i pla de l’administració de Donald és actualitzar la infraestructura en ruïnes dels Estats Units. Tot, des de ports i ponts fins a carreteres i sistemes d’aigua als EUA, està incomplint diversos estàndards de classificació. Les accions d’infraestructura s’han convertit en un comerç poderós des de la seva victòria electoral.

Però caldrà una gran quantitat de materials per aconseguir-ho. Per això el ETF VanEck Vectors Steel (NYSEARCA: SLX ) és una gran opció per al 2017.

L’ETF pistes 27 de les empreses siderúrgiques mundials i miners de mineral de ferro. Això inclou accions de capitalització petita, mitjana i gran. A mesura que es concreten els plans de Trump, la demanda d’acer hauria de continuar creixent. Ja els preus mundials de l'acer es mouen en la direcció correcta gràcies a les retallades de producció. Qualsevol demanda addicional a causa de la protuberància de Trump podria tornar a situar aquest ETF, una vegada desbordant, per sobre de l’aigua.

I fins i tot amb les trucades de Trump d’utilitzar acer produït als Estats Units, moltes de les accions estrangeres de l’índex haurien d’estar bé. Accions com la del Brasil Gerdau SA (ADR) (NYSE: GGB ) tenen fàbriques als Estats Units Les despeses de l’ETF del sector calent només van arribar al 0,55%.

* Reflecteix les despeses després de la renúncia a la quota i el reembossament de les despeses fins a l’1 de maig de 2017

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF iShares Nasdaq Biotechnology Index (IBB)

Millors ETF per comprar per al 2017: ETF iShares Nasdaq Biotechnology Index (IBB)Tipus: Sector (biotecnologia)
Despeses: 0,47%

La demanda sanitària continua augmentant i els fabricants de medicaments biotecnològics existeixen al capdavant de la creació de teràpies i superproduccions del demà. Per al 2017, la biotecnologia hauria d’obtenir un cop de força gràcies a l’entorn polític menys hostil. Sota l’administració de Trump, no hi hauria d’haver cap problema ni cap acció en termes de regulació de preus. Això hauria d’ajudar els diversos ETF i existències biotecnològiques a rascar la massa.

La millor manera de jugar al sector és mitjançant iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (NASDAQ: IBB ). L 'ETF fa un seguiment de totes les existències de biotecnologia i ciències de la vida que figuren a Nasdaq Composite mercat. Això és així 180 existències biotecnològiques diferents .

Tot i que l’ETF conté una gran quantitat de biotecnologies en fase inicial i en assaigs clínics de loteria, també conté nombrosos estadistes de la indústria. Aquesta clau per al 2017, com les accions Mylan NV (NASDAQ: MILE ) i Celgene Corporation (NASDAQ: CELG ) realment tenen medicaments al mercat. Seran els que més es beneficiaran de l’entorn operatiu favorable d’aquest any.

Dit això, IBB podria ser un dels ETF més pròspers de l'any.

Millors ETF per comprar per al 2017: iShares Gold Trust (IAU)

Millors ETF per comprar per al 2017: iShares Gold Trust (IAU)Tipus: Productes bàsics de metall (or)
Despeses: 0.25%

Potser la millor ofensa del 2017 podria ser una gran defensa. Hi ha molta incertesa entorn de la presidència de Trump i l’estat de l’economia nord-americana. Les dades econòmiques no han estat exactament estel·lars en les darreres lectures i el malestar general significa només una cosa: l’or.

El iShares Gold Trust (NYSEARCA: JO AGAFO ) és una de les millors maneres en què els inversors minoristes habituals poden tenir or i obtenir una mica d’assegurança de cartera.

Com a ETF d'or amb suport físic, IAU emmagatzema lingots d'or en una volta en nom dels inversors. Cada acció del fons està avalada per la centèsima unça del metall preciós. Això fa que posseir or més enllà dels inversors. Compreu cent accions de la IAU i teniu una unça de metall preciós a la vostra cartera. No es necessita cap assegurança, ni cap altra molèstia per tenir lingots físics o monedes d’or.

prediccions de caiguda borsària 2015
  • 7 consellers delegats que s’estan dirigint cap al bloc de tallar el 2018

Encara millor, IAU té un preu molt barat de tenir. De fet, és el més barat entre els ETF d’or. Les despeses de l'ETF només es situen en el 0,25%.

Millors ETF per comprar per al 2017: cartera PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)

Millors ETF per comprar per al 2017: cartera PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)Tipus: Mescla gran
Despeses: 0,63%

Els dividends són tan 2016. Les recompenses són el bitllet calent per al 2017. Segons Grup Goldman Sachs Inc. (NYSE: GS ), per segona vegada en vint anys, les recompres representaran la major part de l’ús en efectiu de les accions del S&P 500.

Aproximadament el 48% dels gairebé 2,6 bilions de dòlars que gastaran les empreses en diverses activitats l'any vinent es destinaran a la recompensa dels accionistes. D’aquesta despesa, les recompenses governaran el descans .

Això podria fer que el Fons PowerShares Buyback Achievers Fund (ETF) (NYSEARCA: Cotxe ) una potent eina i element de retorn per al nou any. PKW fa un seguiment d’una cistella d’empreses amb una reducció neta de les accions pendents d’un 5% o més en els darrers 12 mesos. Això vol dir que no poden recuperar accions i després emetre prou premis d’accions que superin la reducció. En realitat, són accions que sí reduint el nombre de quotes .

I si bé les recompenses es poden veure com una mica d’enginyeria financera, sí que tenen avantatges quan es fan correctament i poden comportar rendiments més elevats. L’esperança és que el 2017 la predicció de Goldman es faci realitat i PKW es dispari.

Millors ETF per comprar per al 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ)

Millors ETF per comprar per al 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ) Tipus: Sector (Béns Arrels)
Despeses: 0,12%

Els fideïcomisos d'inversió immobiliària podrien ser el millor amic de la vostra cartera de dues maneres per al nou any. En primer lloc, la propietat immobiliària ho és ara es considera el seu propi sector . Després de sortir de les existències financeres inferiors, els fideïcomisos d'inversió immobiliària estan a punt de prendre accions més grans dels actius institucionals a mesura que avancen per coincidir amb els nous punts de referència subjacents.

Depenent de la font, aquests inversors importants tenen un REIT significativament poc pesat i això comportarà una gran quantitat d’efectius.

Aleshores, tenim tipus d’interès creixents: els REIT tenen un rendiment baix quan augmenten els tipus. Almenys al principi. La realitat és que els inversors hi acudeixen després d’adonar-se que el seu dividend sovint supera les pujades de tipus per un marge significatiu. Acaben realment superant en la resta de l'any de pujada de tipus.

Amb aquest objectiu, el Fons índex Vanguard REIT (NYSEARCA: VNQ ) fa una compra intel·ligent. L’ETF rastreja aproximadament dos terços de tots els REIT cotitzats als Estats Units i ofereix una visió molt àmplia del sector. Tanmateix, el fons només té REIT de renda variable que són propietaris de propietats físiques al detall, oficines, apartaments residencials i industrials. Així, els REIT hipotecaris no es beneficiaran de la mateixa manera que Participacions de VNQ .

A partir d’aquest escrit, Aaron Levitt tenia llargues accions de la IAU.