10 grans accions de dividends inferiors a 25 dòlars

El novembre de 2019, els índexs S&P Dow Jones van produir una peça que va educar els lectors sobre com invertir en accions de dividend d’alt rendiment sense perdre la camisa.

L’article enfocat en el Índex d’aristòcrates de dividend d’alt rendiment S&P . Es tracta d 'accions del Índex S&P Composite 1500 que han augmentat el seu pagament anual de dividends durant almenys 20 anys consecutius. A la peça, els autors Wenli Bill Hao i Qing Li van assenyalar:

Els components dels aristòcrates de S&P High Yield Dividend tenen molt de tempshistòries d’augment dels seus dividends. Tots els components han de teniraugmenta un mínim de 20 anys de dividend i alguns en tenenaugmentar la història de 50 anys o més.



Hao i Li van trobar que el rendiment mitjà de l'índex va ser del 3,5% (utilitzant el 31 de desembre de 1999 al 31 de desembre de 2018), enfront de l'1,8% del S&P Composite 1500.Bàsicament, els aristòcrates de dividend d’alt rendiment van duplicar el rendiment del Composite 1500 durant aquests 18 anys.

Com a tal, vaig pensar a fer una ullada als components dels aristòcrates de dividend d’alt rendiment de S&P per veure quantes accions de dividend podia trobar negociacions de menys de 25 dòlars en el moment d’escriure aquest article. Tanmateix, també utilitzaré accions del S&P Composite 1500 per afegir certa diversitat a la llista.

Així doncs, sense més preàmbuls, aquí teniu 10 accions de dividend excel·lents per comprar:

imatges per feliç any nou 2017
  • People’s United Financial (NASDAQ: PBCT )
  • Antiga República Internacional (NYSE: O )
  • Amcor (NYSE: AMCR )
  • South Jersey Industries (NYSE: SJI )
  • Telèfons i sistemes de dades (NYSE: TDS )
  • Hanesbrands (NYSE: HBI )
  • KeyCorp (NYSE: CLAU )
  • NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK )
  • Kimco (NYSE: KIM )
  • General Electric (NYSE: DONAR )

Accions de dividends per comprar: People’s United Financial (PBCT)

accions bancàries Inserció manual de la targeta ATM a la màquina bancària per retirar dinersFont: totojang1977 / Shutterstock.com

People’s United Financial és la primera de les cinc accions de dividends que he pogut treure de l’índex d’aristòcrates de dividends d’alt rendiment de S&P. Actualment cotitza a 17,67 dòlars mentre escric això, amb un rendiment del dividend del 4,03%.

PBCT és propietari de People’s United Bank, un banc regional amb més de Actius de 60.000 milions de dòlars iacabat 400 ubicacions a Nova York i Nova Anglaterra. Amb seu a Connecticut, la seva història es remunta al 1842.

Vaig escollir incloure accions de PBCT en aquesta llista malgrat que Banc M&T (NYSE: BTT ) té una oferta sobre la taula per comprar el jugador regional. L'oferta de valors valora el banc 7.600 milions de dòlars . Els seus accionistes rebran 0,118 d'una acció ordinària de M&T per cada acció de PBCT que tingui. Valora PBCT aproximadament en 18 dòlars per acció. El 31 de març, les seves accions es cotitzaven lleugerament per sota d’aquesta. Tot i això, l’acord no s’acabarà fins al quart trimestre. Per tant, esperaria a veure si el podeu comprar per menys.

Els accionistes de MTB seran propietaris del 72% de l’entitat combinada i els accionistes de People seran propietaris de la resta.El negoci combinat tindrà uns 200.000 milions de dòlars en actius i 1.100 ubicacions en 12 estats diferents, cosa que el converteix en un dels bancs més generalitzats del nord-est.. La companyia espera generar sinergies anuals de costos d’aproximadament 330 milions de dòlars.

A més, M&T Bank produeix actualment un raonable 2,86%.

Antiga República Internacional (ORI)

casa en miniatura al costat de bolígraf, bloc de paper, calculadora i monedes en un escriptoriFont: MIND AND I / Shutterstock.com

A continuació, en aquesta llista d’accions de dividends, les accions d’ORI també provenen de l’índex d’aristòcrates de dividend d’alt rendiment S&P. Actualment cotitza al voltant de 22 dòlars amb un rendiment del dividend del 3,95%.

Old Republic ofereix productes d'assegurances especialitzats en els negocis d'assegurances de propietat per accident i propietat. Fa més de 97 anys que existeix, amb més de 50 com a empresa pública. Membre del Fortune 500 , ha pagat dividends durant 79 anys, amb un augment dels pagaments anuals per 39 anys consecutius .

A més, els ingressos de 7.300 milions de dòlars de la companyia es reparteixen gairebé de manera uniforme entre Title Insurance (46%) i General Insurance (53%). La companyia també va obtenir beneficis de subscripció en 14 dels darrers 15 anys.

Finalment, a principis de gener, ORI també va pagar un dividend especial d’1 dòlar per acció. Va pagar el dividend perquè les moltes filials d’assegurances de la companyia han tingut resultats favorables durant diversos anys. Sens dubte, aquest tipus de rendiment fa que les accions siguin prometedores.

Amcor (AMCR)

ampolles de cervesa verdes en una línia de fàbrica, llestes per ser segellades. representa la companyia d’envasosFont: shutterstock.com/zedspider

Amcor és el tercer de cinc accions de dividends de l’índex d’aristòcrates de dividends d’alt rendiment de S&P en aquesta llista. En aquest moment, les accions cotitzen a 11,63 dòlars amb un rendiment del dividend del 4%.

Fundada el 1860, aquesta empresa australiana d’envasat al consumidor té operacions a més de 40 països de tot el món, a més de vendes fiscals el 2020 12.500 milions de dòlars i guanys abans d’interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA) de 1.900 milions de dòlars. A la primera meitat del 2021, també ha augmentat els beneficis un 16% (pàgina 8).

Però això no és tot. Durant l'última dècada, AMCR ha augmentat el seu dividend un 6% compostat anualment. Es paga aproximadament entre el 45% i el 50% del seu flux de caixa per dividends (pàgina 21).

Entre els clients de l’empresa hi ha algunes de les empreses més grans del món d’alimentació, begudes i serveis sanitaris, incloses Unilever (NYSE: el ), Coca-Cola (NYSE: KO ) i Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ).Geogràficament, també genera un 47% de les seves vendes d’Amèrica del Nord, un 24% d’Europa occidental, un 26% de mercats emergents i un 3% del mercat nacional d’Austràlia i Nova Zelanda.

Mitjançant la innovació i l’assignació equilibrada de capital, les accions d’AMCR poden obtenir rendiments anuals entre el 10% i el 15% per als seus accionistes.

South Jersey Industries (SJI)

accions per vendreFont: Shutterstock

South Jersey Industries és la meva pròxima selecció de les accions de dividends dels aristòcrates de S&P High Yield Dividend. Actualment cotitza al voltant dels 22,50 dòlars i rendeix el 5,27%.

L'única cosa que notareu sobre les empreses d'aquest índex és que moltes d'elles tenen històries llargues i històriques. El mateix passa amb South Jersey, que data del 1910 quan l’Atlantic City Gas and Water Company es va fusionar amb la Atlantic City Gas Company. Més tard, el 1969, SJI es va convertir en un holding per poder diversificar encara més els seus negocis.

Avui l’empresa subministra gas natural a més de 700.000 clients en el seu estat homònim. Al mateix temps, South Jersey Energy Solutions participa en negocis no regulats com l’energia renovable, mentre que SJI Midstream acull l’interès de la companyia pel PennEast Pipeline Project.

El 2020, SJI tenia 163 milions de dòlars en els beneficis derivats de les seves operacions continuades, més d’un 58% més que l’any anterior. De fet,els quatre segments operatius principals va generar més ingressos el 2020.

Finalment, al desembre, la companyia va adquirir una participació minoritària en REV GNL per 39,8 milions de dòlars . REV s’ha convertit en un gran jugador en la captura, neteja i conversió de bio-metà en gas natural renovable (RNG). Com a part de la seva inversió, SJI va adquirir quatre projectes de granja lletera que produïen RNG amb l'opció de comprar 21 explotacions addicionals. En total, els 25 projectes tenen la capacitat de produir 2,1 milions de MMBtu de RNG anualment.

Tot plegat, val la pena prestar atenció als esforços de descarbonització que hi ha darrere de les accions SJI.

Sistemes de dades i telèfons (TDS)

Visualització de la xarxa de comunicació al voltant de la Terra. existències de comunicacionsFont: NicoElNino / Shutterstock.com

El component final de l’índex d’aristòcrates S&P High Yield Dividend en aquesta llista d’accions de dividends, els sistemes telefònics i de dades, cotitza actualment al voltant de 22,70 dòlars i produeix un 3,08%.

TDS proporciona serveis de telecomunicacions sense fils i per cable a més de 6 milions de clients a través de quatre segments operatius: U.S. Cellular, TDS Telecom, OneNeck IT Solutions i Suttle-Straus, l’últim dels quals és un valor atípic. Com és això? Suttle-Straus proporciona serveis d’impressió a algunes de les empreses més grans del país.

El fiscal 2020, TDS va tenir uns ingressos totals de 5.232 milions de dòlars , només un 1% més que un any abans. En la línia de fons, va tenir un benefici net de 226 milions de dòlars, un 87% més que el 2019.

Ara, la companyia espera unes vendes d'almenys 3.02 milions de dòlars el 2021 del seu negoci de telefonia mòbil dels EUA amb ingressos operatius ajustats abans d'amortitzacions i amortitzacions (OIBDA) de 875 milions de dòlars al punt mig. Aquests són gairebé els mateixos que el 2020 (pàgina 2).

A la seva filial de TDS Telecom, la seva orientació de punt mitjà el 2021 per a vendes i OIBDA és de 1.000 i 305 milions de dòlars, respectivament. Aquests també són plans fins al 2020.

Llavors, per què invertir en accions TDS?

A Wireless US, obtindreu un dels operadors sense fils més grans dels Estats Units, mentre que TDS Telecom proporciona serveis de telecomunicacions a més d’1,2 milions de connexions i 900 comunitats a tot el país.

Hanesbrands (HBI)

Logotip de HanesBrands (HBI) en un aparador durant la llum del diaFont: Helen89 / Shutterstock.com

Tot i que els darrers cinc títols de dividend d’aquesta llista s’han seleccionat de l’índex S&P Composite 1500 en lloc dels aristòcrates de dividend d’alt rendiment, això no vol dir que siguin dolent pics. En lloc d'això, afegeixen certa diversificació al grup.

Per descomptat, no crec que Hanesbrands necessiti cap presentació. Actualment, les accions de HBI cotitzen a 19,66 dòlars i produeixen un 3%. Més,HBI ja va començar amb força el 2021, amb un augment del 35% interanual fins al 31 de març. Durant l’últim any, ha guanyat un impressionant 144%.

Però això no és l’únic que té aquest nom. El 24 de març, HanesbrandsMarca campiona Athleticwearva ser nomenat el 2021 soci oficial de roba de banda de la Premier Lacrosse League (PLL).

Per descomptat, com per a moltes empreses, el 2020 va ser dur per a HBI. Tot i això, va acabar l’any fort. Per exemple, els ingressos va augmentar un 2,8% fins als 1.800 milions de dòlars el quart trimestre, mentre que van baixar només el 4,3% durant tot l'any. Mentrestant, el benefici operatiu ajustat per al quart trimestre de 2020 va ser de 212,7 milions de dòlars, un 12% menys que el quart trimestre de 2019, mentre que el seu benefici operatiu ajustat a l’any complet va ser de 806,9 milions de dòlars, un 6% menys que el 2019.

No obstant això, en la seva conferència telefònica del quart trimestre de 2020, la companyia va oferir perspectives positives per al primer trimestre. Hanesbrands espera Vendes del primer trimestre del 2021 a créixer un 10% en moneda constant. En la línia de fons, espera beneficis operatius de 155 milions de dòlars al punt mig, un marge operatiu del 10,3%.

El director general, Stephen Bratspies, també va assenyalar que HBI es recolzarà en productes innovadors per fer créixer el seu negoci en els propers trimestres i anys.

KeyCorp (CLAU)

Logotip de l’aparador de KeyBankFont: JHVEPhoto / Shutterstock.com

El segon banc d’aquesta llista d’accions de dividends, l’acció KEY, cotitza actualment al voltant dels 20 dòlars i rendeix el 3,68%.

Recentment, el 2 de març,CLAU adquirit consultor d’anàlisi de serveis financersEstratègies AQN. Com a part de l’adquisició, el fundador de l’empresa, Ben Sabloff, va ser nomenat cap d’anàlisi de KeyCorp. El moviment aprofundeix el compromís del banc per transformar-se en unorganització digital basada en analítica.

És més, el 2020 tenia Key rècord d’ingressos de 6.700 milions de dòlars i un benefici net de 1.200 milions de dòlars. Els ingressos nets del banc van ser inferiors el 2020 a causa d’un 576 milions de dòlars augment de la provisió per a pèrdues de crèdit fins a 1.02 milions de dòlars. Però, as assenyala a la seva Nota de premsa del quart trimestre de 2020 , la companyia també va originar un augment de més de 8.000 milions de dòlars en préstecs a través de la primera ronda del Programa de protecció del sou (PPP) del 2020.

Com a part del seu pla de devolució d'efectiu als accionistes, la companyia també ha autoritzat un pla de recompra d'accions de 900 milions de dòlars, a més del dividend trimestral.

Ara mateix, les accions clau han augmentat un 86% durant el darrer any i gairebé un 22% en YTD el 2021.

NortonLifeLock (NLOK)

un telèfon intel·ligent amb el programari NortonLifeLock (NLOK)Font: rafapress / Shutterstock.com

El següent en aquesta llista d’accions de dividends és NortonLifeLock. Actualment, les accions de NLOK cotitzen al voltant dels 21,40 dòlars i rendeixen el 2,37%.

Aquesta empresa està especialitzada en productes de programari que protegeixen contra els ciberatacs. Un dels seus productes més nous, Norton 360 for Gamers, era llançat a nivell mundial a finals de gener. També és una gran raó per la qual Companyia ràpida inclòsNLOK a la seva llista de 2021del món empreses més innovadores .

Amb un augment del joc en usuaris de tots els grups d’edat,El nou producte de NortonLifeLock no és una cosa que s’ha d’ignorar. Més aviat, respon a una tendència significativa. El comunicat de premsa de la companyia afirmava:

Hem creat Norton 360 per a jugadors com a part de la nostra visió per protegir i empoderar les persones a viure la seva vida digital. Volem que els jugadors continuïn gaudint del món dels jocs, però amb la tranquil·litat que disposen d’un pla de seguretat cibernètica que us ajudarà a estar un pas per davant dels ciberdelinqüents.

Durant els primers nou mesos de l'any fiscal 2021, Norton va fer Ingressos de 1.888 milions de dòlars plana fins al 2020, amb uns ingressos operatius de 630 milions de dòlars. És el doble dels ingressos d’explotació dels primers nou mesos del 2020. Ara, per al quart trimestre, la companyia espera que les vendes creixin en els dígits més alts amb guanys de 38 cèntims al punt mig. Això seria un augment del 46% MOLT, fins als 26 cèntims del quart trimestre de 2020.

Kimco (KIM)

El logotip de Kimco Realty (KIM) apareix a la pantalla d'un telèfon intel·ligent.Font: rafapress / Shutterstock.com

Kimco cotitza actualment a uns 19 dòlars i rendeix el 3,54%

Aquesta empresa és una de les propietàries immobiliàries minoristes més grans dels Estats Units, amb 400 propietats proporcionant 70 milions de peus quadrats de superfície arrendable bruta (GLA) (pàgina 3). A més, més de 300 d'aquestes propietats han designat llocs de recollida a la vorera i gairebé el 60% dels consumidors afirmen que utilitzaran la recollida a la vorera fins i tot després de la pandèmia.

A més, aproximadament el 77,6% del seu lloguer base anual (ABR) prové de botigues de queviures d’ancoratge. És per això que la seva ocupació de gairebé el 94% és tan alta. Covid-19 o no, la gent ha de menjar.

Una de les maneres en què Kimco afegeix valor és la reconversió de les seves propietats. Per exemple, actualment està reurbanitzant 99 de les seves propietats en projectes per valor de gairebé 1.000 milions de dòlars. Com a part d’aquests desenvolupaments, també preveu construir unes 10.000 unitats plurifamiliars el 2025.

A més, la companyia encara té accions a Albertsons (NYSE: ACI ) per valor de més de 700 milions de dòlars.

L’inquilí més gran del fons d’inversió immobiliària és TJX (NYSE: TJX ), que representen el 4% del seu ABR (pàgina 11). Tot i això, només 14 dels llogaters de Kimco tenen ABR que representa més de l’1% en general.

En conjunt, aquesta selecció de les accions de dividend representa una gran fortalesa financera. I a mesura que es vacuna més gent, podeu esperar que el negoci de Kimco torni a la normalitat molt ràpidament. Això hauria de continuar augmentant el preu de les accions KIM.

General Electric (GE)

El logotip de General Electric (GE) en un edificiFont: Sundry Photography / Shutterstock.com

Les accions de GE cotitzen actualment al voltant dels 13,20 dòlars i produeixen un 0,3%. Ara, probablement, us pregunteu per què he inclòs GE en una llista d’estocs de dividends excel·lents quan produeix tan poc.

GE té previst vendre els seus serveis de capital d'aviació (GECAS) AerCap (NYSE: AIRE ) per 24.000 milions de dòlars en efectiu més un 46% de l'entitat combinada. Aleshores traslladarà la resta de GE Capital al seu balanç.

Malgrat les protestes del suport de GE Stephen Tusa, de J.P. Morgan, que creu que els moviments de reestructuració i desinversió més recents de la companyia la faran seriosament sobreexplotada, estic d'acord amb l'avaluació de la situació del CEO Larry Culp.

Culp creu que el desapalancament i la reducció del risc del seu balanç situen la companyia en una millor posició per centrar-se en els seus altres segments operatius. Tal com s’indica a la nota de premsa de la venda d’AerCap, l’acord marcaGE’s transformació a una empresa industrial més centrada, més senzilla i més forta.

Per descomptat, no m’ha fet molta il·lusió Transformació GE de Culp en el passat. Tot i això, quan va agafar el relleu, l’empresa semblava l’esmorzar d’un gos. Els darrers moviments suggereixen que GE està preparada per tornar a les seves arrels com a conglomerat industrial.

Amb això, podeu estar segur que el dividend tornarà als nivells anteriors a Culp.

A la data de publicació, Will Ashworth no tenia (ni directa ni indirectament) cap posició en els valors esmentats en aquest article.

Will Ashworth ha escrit sobre inversions a temps complet des del 2008. Les publicacions on ha aparegut inclouen InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger i diversos altres, tant als Estats Units com al Canadà. En particular, li agrada crear models de carteres que passin la prova del temps. Viu a Halifax, Nova Escòcia. En el moment de la redacció d’aquest escrit, Will Ashworth no ocupava cap càrrec en cap dels títols esmentats.