Els set ETF amb millor rendiment es poden comprar el 2021

Els fons negociats en borsa (ETF), que inverteixen en una cistella de valors o altres classes d’actius, han rebut una atenció més gran per part dels inversors. El primer ETF, el SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: ESPIA ),va començar a cotitzar al gener de 1993. Ara només hi ha més de 2.200 ETF només als Estats Units.

Avui veurem alguns ETF que han estat clarament guanyadors des del començament del 2021. Crec que és probable que aquests fons també tinguin rendibilitat en els propers trimestres. He exclòs els ETF inversors i apalancats d’aquesta llista; aquestes serien més apropiades com a operacions a curt termini, en lloc d’inversions a llarg termini.

Els ETF poden fer que la inversió sigui menys complicada per a moltes persones. Alguns dels ETF esmentats aquí podrien fins i tot inspirar InvestorPlace els lectors han de reunir carteres diversificades a llarg termini dins dels seus paràmetres de risc / rendibilitat. Amb sort, aquest article també recorda als inversors la importància de la diversificació.



Aquests són 7 dels millors ETF fins ara el 2021:

  • ETF de tecnologia autònoma i robòtica Ark (BAT: ARKQ)
  • ETF Arrow Dow Jones Global Yield (NYSEARCA: GYLD )
  • ETF: tractaments, proves i avenços ETF (NYSEARCA: GERM )
  • ETF d’infraestructura dels Estats Units iShares (BAT: IFRA )
  • ETF de creixement de grans capitalitzacions dels Estats Units de Schwab (NYSEARCA: SCHG )
  • SPDR S&P Constructors d’habitatges ETF (NYSEARCA: XHB )
  • VanEck Vectors Terra rara / Metalls estratègics ETF (NYSEARCA: REMX )

Les empreses ben gestionades amb històries sòlides solen tenir bons rendiments a la llarga, però no sempre serà un bon viatge. Per tant, els inversors minoristes haurien de tenir una visió a llarg termini.

ETF: ETF de tecnologia autònoma i robòtica ARK (ARKQ)

un robot construït en l’essència d’un ésser humà alçant la mà fins a la barbeta, cosa que implica un pensament profund

Font: Phonlamai Photo / Shutterstock.com

Rang de 52 setmanes: $ 35.42 - $ 101.11
Canvi% YTD: 11.21%
Relació de despeses: 0,75% anual

L’ETF ARK Autonomous Technology & Robotics inverteix en empreses que desenvolupen, produeixen o permeten transport autònom, robòtica, automatització, impressió 3D, emmagatzematge d’energia i exploració d’espai. ARKQ normalment té entre 30 i 50 fons i actualment inclou 48 noms. Els deu primers representen aproximadament el 50% del total dels actius nets, prop dels 3.333 milions de dòlars.

Les cinc principals empreses d’ARKQ ho són Tesla (NASDAQ: TSLA ), proveïdor de solucions tecnològiques Trimble (NASDAQ: TRMB ), Proveïdor xinès de cerca d’Internet Baidu (NASDAQ: COMENÇAR ), Empresa de seguretat nacional dels Estats Units Defensa i seguretat de Kratos Solucions (NASDAQ: ALGÚ ), i de Google Alfabet (NASDAQ: GOOG , GOOGL ).

El fons va assolir el màxim històric a mitjans de febrer i ha retornat més del 130% durant l’últim any. És important tenir en compte que la ponderació de Tesla dins d’aquest ETF supera el 10%, de manera que el moviment diari de les accions de TSLA afecta el preu de ARKQ.En cas de caiguda de preus per sota del nivell de 80 dòlars, els inversors a llarg termini poden trobar un millor valor al fons.

ETF Arrow Dow Jones Global Yield (GYLD)

Font: DW labs Incorporated / Shutterstock.com

Rang de 52 setmanes: $ 10.00 - $ 15.05
Canvi% YTD: 10.01%
Rendiment del dividend: 5.54%
Relació de despeses: 0,75% anual

El nostre proper ETF, que té un enfocament global, podria atreure els sol·licitants d’ingressos passius. L’ETF Arrow Dow Jones Global Yield ofereix una exposició igual de ponderada a cinc classes d’actius a tot el món: renda variable, fideïcomisos d’inversió immobiliària (REIT), alternatives (incloses les societats anònimes d’energia i master, MLP), deute corporatiu i deute sobirà.

GYLD té 150 participacions, normalment 30 de cada classe d’actius. Fa un seguiment del fitxer Dow Jones Índex de rendiment total del rendiment global compost , que és equilibrat trimestralment. El fons va començar a cotitzar a l’agost del 2012 i els actius gestionats ara són de gairebé 41 milions de dòlars.

El fons ofereix una cistella de cinc categories amb un enfocament mundial. L’exposició actual a les cinc classes d’actius és la següent:

  • Global Real Estate: 20.30%
  • Alternativa mundial: 20,12%
  • Deute sobirà mundial: 20,01%
  • Global Corporate Debt: 19.94%
  • Patrimoni mundial: 19,63%

Sota alternatives i renda variable, trobem noms com Shell Midstream Partners (NYSE: SHLX ), NuStar Energy (NYSE: NS ), DCP Midstream (NYSE: DCP ), Severstal 'PAO (OTCMKTS: SVJTL ), Mineria de carbó de Yanzhou (OTCMKTS: YZCAY ), i Mineral de ferro per a la llar (OTCMKTS: KIROY ).

Els REIT de GYLD inclouen Klepierre (OTMKTS: KLPEF ), Inversions Hyprop (OTCMKTS: HINVF ), Columbia Property Confiança (NYSE: CXP ), Dexus (ASX: DXS ), i Charter Hall Retail REIT (ASX: CQR ).

Els bons corporatius provenen principalment d’empreses nord-americanes, incloses Energia PBF (NYSE: PBF ), LP DC Midstream (NYSE: DCP ), Socis del corrent occidental (NYSE: WES ), MGM Resorts International (NYSE: MGM ), i Inclou la salut (NYSE: EHC ).

Finalment, nombrosos països han emès deutes sobirans, inclosos Brasil, Xile, Colòmbia, Hongria, Indonèsia, Israel, Mèxic, Panamà, Perú, Sud-àfrica i Turquia. Aquests sobirans solen pagar més que les economies desenvolupades.

Dins d’una cartera diversificada, alguns inversors podrien considerar una petita assignació a GYLD.

ETF Tractaments, proves i avenços ETFMG (GERM)

dividends

Font: Shutterstock

Interval de 52 setmanes: $ 23.80 - $ 44.69
Canvi% YTD: 19.36%
Relació de despeses: 0,68% anual

L’ETF de tractaments, proves i avanços ETFMG comprèn empreses biofarmacèutiques que desenvolupen vacunes o altres cures, a més de tecnologia de diagnòstic contra malalties infeccioses. GERMva començar a cotitzar al juny del 2020. Tot i que és comprensible que la majoria dels inversors posin Covid-19 al centre d’aquestes malalties, actualment n’hi ha més 20 malalties epidèmiques a tot el món.

Per tant, la feina feta per aquestes empreses o altres nouvinguts no acabarà malgrat que tenim diverses vacunes contra el virus.Segons un informe per MarketsandMarkets, es preveu que el mercat mundial de vacunes arribi a 58.400 milions de dòlars el 2024 des de 41.700 milions de dòlars el 2019, amb un CAGR del 7,0% durant el període de previsió.

GERM, que té 77 participacions, segueix el Índex de primers tractaments, proves i avanços . Els deu primers negocis representen aproximadament el 55% dels actius nets del fons (més de 58 milions de dòlars).

poemes feliços de Sant Valentí per a ell

BioNTech (NASDAQ: BNTX ) i moderna (NASDAQ: MRNA ), que s’han convertit en noms familiars, són els dos primers noms de la llista. A continuació hi ha el fabricant de proves diagnòstiques Quidel (NASDAQ: QDEL ), grups de ciències de la vida L Corporació aboratòria d'Amèrica (NYSE: LH ), i Laboratoris Bio-Rad (NYSE: ERA ).

A més, les accions d'altres empreses que treballen en una cura COVID-19 s'inclouen a GERM. Inclouen: Novavax (NASDAQ: NVAX ), CureVac (NASDAQ: CVAC ), Zai Lab (NASDAQ: ZLAB ), Diagnòstic de missatges (NYSE: DGX ) i Abcellera Biologics (NASDAQ: ABCL ).

YTD, el fons ha augmentat més del 19% i va assolir un nou màxim de 44,69 dòlars el febrer de 2021. Els inversors interessats podrien considerar la compra dels dipòsits.

iShares U.S. ETF per a infraestructures (IFRA)

Una sèrie de carreteres i passos superiors connecten en una vista aèria.

Font: Shutterstock

Interval de 52 setmanes: $ 19.54 - $ 35.76
Canvi% YTD: 18.71%
Rendiment del dividend: 1.75%
Relació de despeses: 0,40% anual

Els plans del president Biden augmenten la despesa en la construcció de carreteres, túnels, ponts i altres infraestructures els projectes ja han començat a beneficiar les empreses d’aquest segment.L'ETF iShares Infrastructure als Estats Units inverteix empreses amb seu als Estats Units que probablement es beneficiaran de l'augment de les activitats d'infraestructura. El fons va començar a cotitzar a l’abril de 2018.

IFRA té 153 participacions i fa un seguiment de NYSE FactSet Índex d’infraestructures dels Estats Units . Les deu primeres empreses pesen només un 8% dels actius nets de 437,5 milions de dòlars, de manera que cap empresa no pot influir significativament en el preu de l’ETF.

Empresa de serveis públics d’aigua York Water (NASDAQ: OLN ), empresa d’operacions ferroviàries nacionals i internacionals Kansas City Southern (NYSE: KSU ), empresa energètica integrada Entergia (NYSE: ETR ), empresa d’aigua i aigües residuals Nord-americà Companyia d’obres d’aigua (NYSE: AWK ), operador regulat de sistemes d’aigua i residuals Aigua de Middlesex (NASDAQ: MSEX ), i distribuïdor de gas natural NiSource (NYSE: NI ) són els noms principals del fons.

L’IFRA ha retornat un 71,32% en les darreres 52 setmanes. Les relacions P / E i P / B finals són 23,79 i 2,33, respectivament. Els inversors en accions d’infraestructura solen buscar ingressos passius i apreciar el capital. Un potencial descens cap als 33 dòlars milloraria el marge de seguretat dels inversors a llarg termini.

ETF de creixement de grans capitalitzacions dels Estats Units Schwab (SCHG)

Blocs de fusta que es detallen

Font: Shutterstock

Rang de 52 setmanes: $ 84.76 - $ 140.87
Canvi% YTD: 9.45%
Rendiment del dividend: 0,57%
Relació de despeses: 0,04% anual

El nostre pròxim fons és l’ETF Schwab US Large-Cap Growth, que inverteix en accions de creixement de grans capitalitzacions amb seu als Estats Units. Tot i que la definició de majúscules pot variar lleugerament entre les corredories, una empresa amb una capitalització de mercat superior als 10.000 milions de dòlars normalment es considera una empresa de grans capitalitzacions. Més del 75% de les empreses del fons tenen límit de mercats superiors als 70.000 milions de dòlars.

SCHG, que fa un seguiment de Dow Jones Índex del mercat de valors de creixement de grans capitalitzacions dels Estats Units , té 235 participacions. El fons va començar a cotitzar el novembre del 2009 i els actius gestionats se situen en 14.600 milions de dòlars.

Pel que fa als sectors, les tecnologies de la informació (TI) presenten la ponderació més elevada (45,38%), seguida de les discrecionals del consumidor (16,65%), els serveis de comunicació (14,93%), l’atenció sanitària (12,31%) i els industrials (3,54%).

Les deu principals participacions representen al voltant del 52% del fons. poma (NASDAQ: AAPL ) i Microsoft (NASDAQ: MSFT ) lideren el fons amb un 11,77% i un 10,94% de participacions, respectivament. Altres pesos pesats inclouen Amazon (NASDAQ: AMZN ), Facebook (NASDAQ: FB ), Alfabet i Tesla .

L’any passat, SCHG ha retornat al voltant del 60%. Les relacions P / E i P / B finals són 42,93 i 9,55, respectivament, situant la valoració al costat escumós. Un potencial descens cap als 130 dòlars milloraria el marge de seguretat.

ETDR SPDR S&P Homebuilders (XHB)

dos treballadors de la construcció en un lloc de treball

Font: Shutterstock

Interval de 52 setmanes: $ 30.63 - $ 75.34
Canvi% YTD: 30.31%
Rendiment del dividend: 0,72%
Relació de despeses: 0,35% anual

Les mètriques d’habitatge dels Estats Units publicades els darrers mesos han animat els inversors, ja que han estat forts els inicis d’habitatges, els permisos de construcció i les vendes d’habitatges existents.Malgrat les incerteses econòmiques enmig de la nova pandèmia de coronavirus, el construcció residencial les estadístiques publicades conjuntament per l'Oficina del cens dels Estats Units i el Departament d'Habitatge i Desenvolupament Urbà dels Estats Units també demostren la salut i la resistència del sector de l'habitatge.

L'ETF SPDR S&P Homebuilders, que compta amb 35 participacions, fa un seguiment de S&P Homebuilders Selecciona un índex de la indústria . Els actius gestionats se situen en 1.900 milions de dòlars.L’assignació de subindústries de XHB se centra en els productes per a la construcció (38,26%), la construcció d’habitatges (31,62%) i el comerç minorista de millores per a la llar (11,44%).

Aquest ETF proporciona exposició a accions de grans, mitjanes i petites capitalitzacions, cadascuna amb una ponderació entre el 4% i el 5% i les deu empreses principals representen al voltant del 40% del fons. Les tres primeres empreses del fons són minoristes al mercat de mobiliari per a la llar RH (NYSE: RH ), minorista de productes especialitzats multicanal per a la llar Williams-Sonoma (NYSE: WSM ) i empresa de millores per a la llar Lowe’s Companies (NYSE: BAIX ).

El preu de XHB ha augmentat més d’un 140% en les darreres 52 setmanes. Recentment ha assolit el màxim històric. Els inversors a llarg termini poden considerar la possibilitat de comprar el fons, especialment si XHB es troba sotmès a pressions a curt termini i es desplaça per sota dels 70 dòlars.

VanEck Vectors Terra rara / Metalls estratègics ETF (REMX)

Una factura de 100 dòlars sobre una placa base d’ordinador, una tecnologia produïda amb metalls de terres rares

Font: J.J. Gouin

Rang de 52 setmanes: $ 28.01 - $ 93.84
Canvi% YTD: 19.39%
Rendiment del dividend: 0.68% d'
Relació de despeses: 0,57% anual

L’ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals inverteix en empreses que produeixen, refinen o reciclen terres rares i metalls i minerals estratègics. A la majoria de nosaltres ens costaria reconèixer molts d’aquests metalls o minerals. Des del taula periòdica , inclouen noms com ceri (Ce), europi (Eu), lantani (La), neodimi (Nd), prometi (Pm) i samarium (Sm).

A més, el Servei Geològic dels Estats Units llistes 35 productes minerals com a fonamentals per al funcionament de l'economia. Els consumidors que facin compres per a telèfons intel·ligents, televisors de pantalla plana, bateries per a vehicles elèctrics (EV) o bombetes de nova generació estarien interessats en saber que els REE o metalls estratègics s’utilitzen normalment en aquests productes.

Recents investigacions realitzades per Rajive Ganguli i Douglas R. Cook del Laboratori de Recerca de la Indústria Mineral de la Universitat d’Alaska Fairbanks, Alaska, punts destacats Tot i que les terres rares són presents a la majoria de parts del món, es produeixen principalment a la Xina.

REMX, que compta amb 20 participacions, va començar a cotitzar a l'octubre de 2010. El fons fa un seguiment dels rendiments del MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals TR Índex net , que és equilibrat trimestralment. L’actiu net total és de 653,4 milions de dòlars.

Les empreses amb seu a la Xina encapçalen la llista d’ETF amb un 42,39%, seguida d’Austràlia (26,28%) i els Estats Units (15,14%). Les deu accions més importants constitueixen prop del 60% del fons.Entre els noms principals s’inclouen Zhejiang Huayou Cobalt , Molibdè de la Xina (OTCMKTS: CMCLF ), Lynas Terres Rares (OTCMKTS: LYSDY ), Alta tecnologia del grup de la Terra Rara del Nord de la Xina , i Recursos de Shenghe .

Juntament amb la nostra dependència de productes d’alta tecnologia, la importància d’aquest sector nínxol creix. En les darreres 52 setmanes, REMX ha retornat al voltant del 167%. Un potencial descens cap als 72,5 dòlars milloraria el perfil de risc / rendibilitat dels inversors a llarg termini.

En la data de publicació, Tezcan Gecgil no tenia (ni directa ni indirectament) cap posició en els valors esmentats en aquest article.

Tezcan Gecgil ha treballat en la gestió d’inversions durant més de dues dècades als Estats Units i al Regne Unit. A més de l’ensenyament superior formal en la matèria, també ha completat els tres nivells de l’examen de Chartered Market Technician (CMT). La seva passió és el comerç d’opcions basat en l’anàlisi tècnica d’empreses fonamentalment fortes. Li agrada especialment establir trucades setmanals cobertes per a la generació d’ingressos.