7 millors accions per comprar per cobrir contra un possible descens

Les accions defensives poden ajudar a cobrir les carteres a llarg termini contra possibles descensos en índexs més amplis. Els inversors experimentats estarien d'acord que els cicles del mercat són una realitat de la inversió en renda variable. Per tant, avui presentaré set accions defensives per comprar en cas de caigudes en les properes setmanes.

Tot i la volatilitat dels dies de la pandèmia, moltes accions han registrat rendiments de dos dígits durant l'últim any. Per exemple, el 2021, el Mitjana industrial de Dow Jones , S&P 500 , i Nasdaq-100 augmenten un 12%, un 12% i prop d’un 7%, respectivament. Com a resultat, els analistes es pregunten si una caiguda potencial podria estar a la volta de la cantonada.

Investigació de Robert Novy-Marx del National Bureau of Economic Research (NBER) suggereix , Les estratègies defensives d’equitat han experimentat un creixement explosiu en els darrers cinc anys. Aquestes estratègies sobreponderen les accions segures o defensives i les accions arriscades o agressives, amb un pes inferior al que normalment es defineixen per la volatilitat de les accions o la beta del mercat.



Dit d'una altra manera, les persones amb una tolerància baixa als canvis de preus salvatges i grans pèrdues de capital es podrien beneficiar de l'exposició a carteres defensives de renda variable. Amb aquesta informació, aquí teniu set accions defensives que podrien pertànyer a carteres a llarg termini.

quan és el millor moment per comprar fusta
  • Masticable (NYSE: TOTS )
  • Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEARCA: FSTA )
  • Freeport-McMoRan (NYSE: FCX )
  • jo Accions ETF Value 1000 de Russell (NYSEARCA: PDI )
  • Merck (NYSE: MRK )
  • Procter & Gamble (NYSE: PG )
  • Accions ETF del Fons de l’índex d’apreciació del dividend Vanguard (NYSEARCA: VIG )

Existències defensives: Chewy (CHWY)

El logotip de Chewy (CHWY) en una pancarta a la Borsa de Nova York.Font: Chie Inoue / Shutterstock.com

Interval de 52 setmanes: $ 36.65 - $ 120
Canvi de preu de l'any fins a la data (YTD): Baixada del 18%

Durant la pandèmia, molts propietaris d’animals de companyia van utilitzar plataformes de comerç electrònic com Chewy’s. Ell’empresa ofereix productes, subministraments i medicaments per a les mascotes més estimades del país. La plataforma en línia conté més de 2.500 marques i 45.000 articles. Chewy també té les seves pròpies marques. La capitalització borsària (límit) actual de l’empresa se situa en els 30.600 milions de dòlars.

Al març, Chewy va llançar robusta mètriques de quatre trimestres i de tot l'any . Sales eren7.115 milions de dòlars el 20 de l'any fiscal, un augment del 47% interanual (YOY). El 2020, el grup de mascotes va afegir 5,7 milions de nous clients. Ara té uns 20 milions de pares d’animals de companyia. Qles vendes netes del trimestre van assolir els 2.04 milions de dòlars, un 51% més que l'any anterior. Els inversors es van mostrar satisfets de veure per primera vegada un benefici ajustat.

El director general, Sumit Singh, va dir: “Vam augmentar les vendes netes un 47% interanual, vam augmentar la nostra base de clients un 43% interanual, vam lliurar el primer any complet d’EBITDA ajustat positiu i vam generar el primer trimestre de beneficis nets positius de la companyia al quart trimestre del 2020.

Les accions de CHWY han augmentat al voltant del 66% respecte a l'últim any, però han baixat un 18% respecte a l'any anterior (YTD). La relació preu-venda (P / S) de l’acció és de 4,2.S'espera que Chewy publiqui els resultats del primer trimestre el 10 de juny. És possible que els inversors interessats vulguin estudiar les mètriques abans de comprometre capital nou a les accions. Un nou descens cap al nivell de 70 dòlars milloraria el marge de seguretat dels inversors de compra i retenció.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Les verdures i les fruites s’escampen sobre un fons blanc.Font: Shutterstock

Interval de 52 setmanes: $ 33.93 - $ 43.66
Canvi de preu de YTD: Un 6% més
Rendiment del dividend: 2.37%
Relació de despeses: 0,08%, o 8 dòlars per inversió anual de 10.000 dòlars

A continuació, hi ha un fons negociat amb borses (ETF) que se centra en empreses de consum no cícliques. Aquestes empreses solen fabricar o vendre aliments, begudes, articles per a la llar, així com productes d’higiene: articles que hem de comprar per molt que els costi l’economia.

Actualment, l’ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index té 99 participacions. Des dels seus inicis aL'octubre de 2013, els actius nets van assolir els 863 milions de dòlars.Segons el desglossament subsectorial de l'ETF, les begudes (23,14%) constitueixen la part més alta. Els següents són el sector de la venda al detall i productes alimentaris bàsics (21,65%) i els productes per a la llar (21,46%).

Tels deu primers noms representen més del 62% de totes les participacions. En altres paraules, és un fons pesat. Entre els noms principals de la llista hi ha Procter & Gamble, Coca-Cola (NYSE: KO ), Walmart (NYSE: WMT ), i PepsiCo (NASDAQ: PEP ).

L'últim any, les valoracions de molts segments del S&P 500 han assolit nivells elevats. Tot i això, el segment bàsic del consumidor no és un d’aquests sectors. Una disminució potencial cap als 40 dòlars milloraria el perfil de risc / rendibilitat. El preu actual suposa una rendibilitat del dividend del 2,37%.

Accions defensives: Freeport-McMoRan (FCX)

Accions de Freeport-McMoRanFont: 360b / Shutterstock.com

Interval de 52 setmanes: $ 9.44 - $ 46.10
Canvi de preu de YTD: Un 69% més
Rendiment del dividend: 0,7%

Phoenix,Arizonabasat en Freeport-McMoRan és el nostre proper estoc -un dels miners de coure més grans del món. El del grupels segments de negoci inclouen productes de coure refinat, coure en concentrat, or i molibdè.

El coure, un producte bàsic important, ha estat un dels actius més calents del 2021. La recuperació de l'activitat econòmica a tot el món ha augmentat la demanda mundial. El metall s’utilitza en projectes d’infraestructures, com ara la construcció, la xarxa elèctrica o el transport i les xarxes elèctriques. També està jugant un paper important en la transició cap a fonts i productes d’energia alternatius. Per exemple, els vehicles elèctrics (EV) fan servir quatre vegades més coure que els cotxes tradicionals.

El minerva anunciar Resultats del primer trimestre a finals d'abril. Les vendes consolidades van augmentar en 4.855 milions de dòlars73,3% ANY. El benefici net ajustat es va situar en 718 milions de dòlars, o 48 cèntims per acció diluïda. A partir del 31 de marçFreeport-McMoRantenia 4.58 milions de dòlars en efectiu i equivalents.

El conseller delegat Richard C. Adkerson va dir: 'La nostra junta va adoptar una nova política financera alineada amb la nostra posició estratègica com a principal en coure, prioritzant un balanç sòlid, augmentant els rendiments d'efectiu als accionistes i les inversions disciplinades en un creixement rendible a llarg termini.

els millors fons índexs per invertir el 2020

En els darrers dotze mesos, les accions de FCX han tornat a superar el 384%. Les relacions de preu a benefici (P / E) i P / S a termini són16.5i 3,86, respectivament. Els toros de coure a llarg termini podrien mirar de comprar els dipòsits en accions de FCX. Un descens cap als 37,50 dòlars faria les accions més atractives.

jo Accions ETF Value 1000 de Russell (IWD)

Una imatge de tres guardioles de vidre amb ETF escrit als laterals d’una taula.Font: Maxx-Studio / ShutterStock.com

Rang de 52 setmanes: $ 108.92 - $ 163.39
Canvi de preu de YTD: Un 18% més
Rendiment del dividend: 1.67%
Relació de despeses: 0,19% anual, o 19 dòlars per inversió anual de 10.000 dòlars

La nostra següent opció és un altre fons, a saber, l’ETF iShares Russell 1000 Value. Proporciona exposició a empreses nord-americanes que es consideren infravalorades en comparació amb els seus companys. Si voleu incloure accions de valor a la vostra cartera, aquest ETF mereix la vostra atenció.

IWD va començar a cotitzar el maig del 2000 i actualment té 856 participacions. L’actiu net se situa al voltant dels 53.000 milions de dòlars. Pel que fa a les ponderacions sectorials, el finançament lidera l'ETF amb un 21,57%, seguit dels industrials (13,83%) i l'atenció sanitària (12,5%). Els deu primers noms tenen aproximadament pesos iguals i representen al voltant del 18% dels actius nets.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , Nova York: BRK.B ), JPMorgan Chase (NYSE: JPM ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ), banc d'Amèrica (NYSE: BAC ), i Walt Disney (NYSE: Dis ) es troben entre les empreses líders del fons.

no és una bona acció per comprar

IWD consisteix principalment en accions de xip blau, moltes de les quals també paguen dividends estables. L’any passat, el fons va retornar més del 41%. Un potencial descens cap al nivell de 150 dòlars milloraria el marge de seguretat dels inversors a llarg termini.

Existències defensives: Merck (MRK)

Logotip de Merck (MRK) fora de l'edifici corporatiuFont: Atmosphere1 / Shutterstock.com

Rang de 52 setmanes: $ 71.72 - $ 87.80
Canvi de preu de YTD: Baixada del 8%
Rendiment del dividend: 3.43%

El següent en aquesta llista de valors defensius és el gegant farmacèutic Merck. El grup té tractaments principalment contra el càncer i les malalties infeccioses. Les seves investigacions i productes també s’estenen a la salut animal. Keytruda , anticòs utilitzat en immunoteràpia contra el càncer, s’ha convertit en una de les principals fonts d’ingressos de Merck.

A finals d'abril, Merck va llançar P1 mètriques. Les vendes van ascendir a 12.100 milions de dòlars, cosa que reflecteix el fort comportament subjacent de Keytruda, Lynparza, Bridion i la salut animal. L’EPS no GAAP va ascendir a 1,40 dòlars. Durant el trimestre, Merck va col·laborar amb el VIH Ciències de Galaad (NASDAQ: DORAT ).

Sobre els resultats,El conseller delegat Kenneth Frazier va citar,Tot i que la pandèmia va afectar els nostres resultats d’aquest trimestre, la demanda subjacent dels nostres productes innovadors continua sent forta i mantenim la confiança en les nostres perspectives de creixement futur.

Les relacions P / E i P / S de Merck són de 11,68 i 4,01, respectivament. Els accionistes a llarg termini de Merck la consideren una empresa de dividend fiable, que també compra accions. Per tant, qualsevol nova disminució de les accions de MRK, especialment cap als 75 dòlars o menys, el convertiria en un millor candidat per al creixement del dividend i la inversió passiva d’ingressos.

Procter & Gamble (PG)

Una foto d’ampolles de detergent Tide de Procter & Gamble (PG) al prestatge d’una botiga.Font: rblfmr / ShutterStock.com

Interval de 52 setmanes: $ 113.76 - $ 146.92
Canvi en YTD: Baixada del 5%
Rendiment del dividend: 2.58%

El sector dels béns de consum és una de les indústries més defensives, on Procter & Gamble és un nom de referència. Cada setmana, milers de milions de ciutadans mundials utilitzen les seves marques, incloses Ariel, Bounty, Cascade, Crest, Dawn, Gillette, Naturella, Pampers, Tide i molt més. Té una forta quota de mercat tant als Estats Units com a nivell mundial.

En els darrers trimestres, la direcció s’ha centrat en fer de PG una empresa més reduïda. Com a resultat, ha reduït el nombre de marques a unes 80. Els esforços de reestructuració també han suposat una reducció de costos.

Anuncien Procter & Gamble P3 resultats a l'abril. Les vendes orgàniques van augmentar un 4%. Pel que fa a les geografies, les vendes orgàniques van augmentar un 7% als EUA i un 22% a la Xina. El benefici net per acció diluït va augmentar un 13%, en comparació amb l'any anterior.

La direcció va assenyalar que els subministraments de neteja i el detergent per a roba van produir vendes molt forts. Durant el trimestre, P&G va retornar 5.000 milions de dòlars en efectiu als accionistes amb 2.000 milions de dòlars de dividends pagats i 3.000 milions de dòlars d’accions PG recompra.

llista de tancaments de botigues familiars en dòlars 2019

President i CDavid Taylor va dir:Vam oferir un altre trimestre de resultats sòlids de primera línia, línia de fons i efectiu en el que continua sent un entorn operatiu desafiant.

En els darrers 12 mesos, les accions de PG van retornar un 16%. Les ràtios P ​​/ E i P / S forward de 22,47 i 4,7 apunten a un nivell de valoració excessiu. Per tant, els inversors interessats poden esperar un possible retrocés cap als 135 dòlars o menys. Amb el seu dividend-aristòcrata l'estatus, però, les accions agraden als sol·licitants passius d'ingressos.

Accions defensives: Accions ETF del Fons de l’índex d’apreciació del dividend Vanguard (VIG)

Foto de figuretes de toro i ós de plata amb la paraulaFont: shutterstock.com/gopixa

Interval de 52 setmanes: $ 112.91 - $ 158.07
Canvi de preu de YTD: Un 10% més
Rendiment del dividend: 1.53%
Relació de despeses: 0,06% anual, o 6 dòlars per inversió anual de 10.000 dòlars

Acabem la discussió d’avui de noms defensius amb un altre fons. Les accions ETF del Fons de l’índex d’apreciació del dividend Vanguard segueixen el següent NASDAQ US Dividend Achievers Select Index . Inverteix en empreses amb un historial sòlid d’incrementar els seus dividends regularment. Wall Street considera que el creixement del dividend és un factor de qualitat important a l’hora de seleccionar accions per a carteres a llarg termini.

VIG va començar a cotitzar a l’abril del 2006 i els actius nets ronden els 70.700 milions de dòlars. Pel que fa als sectors, veiem industrials (22,1%), seguit del consumidor discrecional (16,6%), sanitari (15,2%) i financer (14,1%).

El fons té 247 participacions i els deu primers noms representen aproximadament el 31% dels actius nets. Les participacions líders inclouen Microsoft (NASDAQ: MSFT ), JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Walmart i Espectacle (NYSE: V ).

El fons va retornar un 34% l'any passat i va assolir un màxim històric a principis de maig. Les empreses que generen dividends normalment es veuen com a ports segurs en mercats agitats. Les persones que s’acosten als anys de jubilació també poden considerar aquests noms de dividend per obtenir un flux d’ingressos consistent. Qualsevol caiguda potencial cap als 150 dòlars milloraria el marge de seguretat dels inversors en VIG.

En la data de publicació, Tezcan Gecgil no tenia (ni directa ni indirectament) cap posició en els valors esmentats en aquest article. Les opinions expressades en aquest article són les de l’escriptor, subjecte a InvestorPlace.com Pautes de publicació .

TezcanGecgil ha treballat en la gestió d’inversions durant més de dues dècades als Estats Units i el Regne Unit. A més de l’ensenyament superior formal en la matèria, també ha completat els 3 nivells de l’examen de Chartered Market Technician (CMT). La seva passió és el comerç d’opcions basat en l’anàlisi tècnica d’empreses fonamentalment fortes. Li agrada especialment establir trucades setmanals cobertes per a la generació d’ingressos.