7 accions per als inversors de valor a comprar prop dels seus mínims de 52 setmanes

Per a aquesta galeria, volia reunir una llista d’accions per comprar que cotitzen als seus mínims de 52 setmanes o propers. Valorar els inversors com aquest tipus de jugades, sobretot si hi ha algun tipus de joia amagada. La teoria que hi ha darrere d'això és que potser aquestes accions es deuen a un bon canvi comercial, especialment si l'empresa sembla que passa per un problema temporal o cau en el seu creixement.

Vaig haver de recórrer un bon nombre d’estocs inadequats, sobretot estocs de capitalització petita. A més, he filtrat els SPAC sense fusió (empreses d’adquisició amb finalitats especials) i les empreses estrangeres on les dades són escasses.

poemes per regalar a la teva mare

La idea aquí és triar diverses d’aquestes accions per comprar-les al mínim de 52 setmanes i acumular una cartera separada al llarg del temps (mirant-les cada setmana) per tal de diversificar aquest grup. De fet, fins i tot pot tenir sentit mantenir aquestes accions, que per naturalesa solen ser volàtils, separades de la vostra cartera principal. Un o dos grans guanyadors acostumaran a superar i cobrir les pèrdues d’uns altres perdedors.



Aquí teniu la llista que m’ha sortit aquesta setmana:

  • ETF iShares 20 anys + Bons del Tresor (NASDAQ: TLT )
  • Voyager Therapeutics (NASDAQ: VYGR )
  • Playtika Holding Corp (NASDAQ: PLTK )
  • JOANN, Inc. , (NASDAQ: JOAN )
  • Coupang, Inc. (NYSE: CPNG )
  • Multiplan (NYSE: MPLN )
  • American Well Corp (NYSE: AMWL )

Accions a comprar: ETF iShares 20 Year + Treasury Bond (TLT)

Signe iShares per Blackrock

Font: Sundry Photography / Shutterstock.com

Capitalizació del mercat: 14.200 milions de dòlars

Els tipus d’interès han augmentat darrerament i han provocat la caiguda de les accions. Per tant, si sou un inversor o inversor de valor, us pot interessar aquest fons negociat en borsa (ETF). Es tracta d’un joc dels tipus d’interès a llarg termini. A mesura que augmenten les taxes, l’ETF cau i, per tant, aquest ETF s’acosta al mínim de 52 setmanes. Si creieu que els tipus d’interès no continuaran baixant o es troben en un punt d’anivellament, us recomanem que consulteu les accions de TLT.

La raó per la qual és una jugada contrària és que, a mesura que augmenten les taxes, disminueixen els preus dels bons subjacents del fons. Com ja sabeu, els preus dels bons generalment actuen inversament a la direcció dels seus tipus d’interès. Per tant, si les taxes continuen augmentant després de comprar-lo, és possible que hagueu de tenir un cost mitjà a la vostra participació a mesura que caigui l'ETF.

A més, obtindreu un interès anual (o rendibilitat del dividend en aquest cas) d’aproximadament l’1,6%, segons el vostre cost.

Voyager Therapeutics (VYGR)

Font: Shutterstock

Capitalització de mercat: 202 milions de dòlars

Voyager Therapeutics és una empresa de teràpia gènica en fase clínica amb seu a Cambridge, MA. La seva teràpia gènica amb plom es troba a l’assaig clínic de fase 1 de la malaltia de Parkinson. També es troba en l’estudi preclínic de teràpies gèniques per a la malaltia de Huntington, la malaltia d’Alzheimer, la paràlisi supranuclear progressiva i la demència frontotemporal.

Per tant, aquesta és clarament una jugada especulativa per a la majoria d’inversors. A la trucada de guanys més recent de l’empresa, el director general va indicar que estan preparant la teràpia de la malaltia de Huntington per a un assaig clínic. Això va passar després que es produís la nova droga investigadora (IND) de Huntington i la IND de Parkinson posar en espera resolucions pendents de problemes de dispositiu. Aquests van afectar negativament les accions de VYGR. Els inversors hauran d’adoptar un enfocament a llarg termini.

L’empresa compta amb uns 175 milions de dòlars en efectiu en el seu balanç, cosa que l’ajudarà a cobrir les despeses a mesura que es consumeix en efectiu en investigació i desenvolupament. Això s’acosta molt a la seva capitalització de mercat, de manera que, de fet, obteniu el negoci gairebé de franc. No obstant això, va cremar més de 110 milions de dòlars des de l'any passat. És probable que la companyia hagi de recaptar més capital, cosa que implicarà una dilució de les seves accions. Això també està pesant el preu de VYGR. Així, de nou, els inversors haurien de planejar adoptar una visió a llarg termini aquí.

Playtika Holding Corp (PLTK)

La icona de l'aplicació de Playtika (PLTK) que ofereix Caesars Casino Slots.

Font: OpturaDesign / Shutterstock.com

Capitalització de mercat: 10.500 milions de dòlars

Playtika, que recentment va sortir a borsa a mitjans de gener a 27 dòlars per acció, és una empresa amb seu a Israel que adquireix i desenvolupa videojocs mòbils per a les principals plataformes mòbils. Les accions de PLTK cotitzen per sota de les seves Preu de sortida a borsa de 27 dòlars , on va recaptar uns 1.800 milions de dòlars.

Però encara és força ben valorat, en part pel Roblox (NASDAQ: RBLX ) efecte. És a Guanys estimats 29 vegades el 2021 i 22 vegades el pronòstic del 2022. A més, es troba en 4,35 vegades les vendes estimades d’aquest any i en 3,95 vegades les previsions de 2022. Per contra, RBLX cotitza a 20 vegades 2021 vendes i 15 vegades les vendes previstes per al 2022. Això deixa espai perquè les accions de PLTK augmentin de forma compta, suposant que RBLX sigui capaç de mantenir les seves altes mètriques.

què valdrà Tesla Stock d'aquí a 10 anys?

Un dels avantatges d'aquesta empresa és que té un flux de caixa lliure positiu i obté un benefici significatiu. Els inversors amb valor poden considerar una posició a llarg termini en aquesta empresa.

JOANN Inc (JOAN)

Un primer pla d’una botiga de teixits i artesanies de Joann (JOAN) a Cayce, Carolina del Sud.

Font: James R Poston / Shutterstock.com

Capitalització de mercat: 464 milions de dòlars

La popular cadena de venda al detall de teixits i costura JoAnn Inc. es va fer pública a principis d’aquest mes per 12 dòlars, després de ser privada des del 2011. JoAnn és un dels minoristes més antics de teixits i de costura dels Estats Units. Actualment opera 867 botigues d'artesania a 49 estats i té un negoci de comerç electrònic de ràpid creixement.

La seva sortida a borsa el 12 de març va recaptar 58 milions de dòlars a 12 dòlars i la companyia ara té uns 40,37 milions d’accions pendents abans d’opcions. Les accions cotitzen a 11,50 dòlars i això li proporciona un límit de mercat pro forma de 464 milions de dòlars abans d’opcions.

Això suposa una mica més del 20,8% de les vendes, tal com va fer la companyia 2.242 milions de dòlars en vendes per a l'any que finalitza el 31 d'octubre de 2020 (vegeu la pàgina 4 del seu fulletó) . La companyia diu que ara el 16% de les seves vendes són omnicanals que poden incloure una barreja de compres en línia i a la botiga.

Més important encara, va obtenir un EBITDA ajustat de 217 milions de dòlars per a l'any. Com que la companyia tenia deutes de 930 milions de dòlars, el seu deute net ara és de 872 milions de dòlars, cosa que li dóna un valor empresarial de 1.340 milions de dòlars. Per tant, la seva ràtio EVIT-EBITDA ajustat és només 6,1 vegades, cosa que no és costosa per cap mesura. Les accions poden tenir un valor del 20% al 30% més segons aquesta mètrica.

Coupang (CPNG)

Un primer pla d’un vehicle de repartiment Coupang (CPNG).

jocs en viu de xbox amb or juliol de 2016
Font: Ki young / Shutterstock.com

Capitalització de mercat: 78.000 milions de dòlars

Coupang és un minorista sud-coreà d’Internet que va sortir a borsa mitjançant una sortida a borsa el dia 11 de març a 35 dòlars per acció a la NYSE. A 78.000 milions de dòlars, les accions cotitzen en 4,7 vegades els 16.46 milions de dòlars estimats. vendes per al 2021. Bill Ackman, de Pershing Square, va invertir personalment a la companyia abans de la sortida a borsa i, en conseqüència, té un gran dia de pagament.

L’empresa creix molt ràpidament. Els ingressos del quart trimestre, de 3.800 milions de dòlars, van augmentar el 93% interanual, segons el seu recent prospecte . No obstant això, va perdre 475 milions de dòlars per a l'exercici que va acabar el 31 de desembre de 2020. A més, l'empresa segueix sent negativa del flux de caixa lliure. L’any passat va perdre 182,5 milions de dòlars a FCF, tot i que va baixar dels 526 milions de dòlars.

La companyia va recaptar prop de 3.400 milions de dòlars en la seva sortida a borsa, que suposa un 4,4% del seu valor de mercat actual. Amazon (NASDAQ: AMZN ) cotitza en només quatre vegades les vendes d’aquest any i és positiu per la FCF. Des d'aquesta perspectiva, la companyia podria estar sobrevalorada.

Els inversors pacients buscaran l’oportunitat de comprar les accions a una valoració lleugerament inferior. O bé, poden fer una mitjana al preu actual i a preus potencialment més baixos. Amb el pas del temps, la companyia pot convertir-se en aquesta valoració, atesa la seva ràpida taxa de creixement dels ingressos i les expectatives que assolirà FCF positiu aquest any.

Multiplan (MPLN)

un metge mira una tauleta

Quin és el preu de les accions de Starbucks avui en dia?
Font: Shutterstock

Capitalització de mercat: 4.200 milions de dòlars

Multiplan proporciona analítiques de dades a la indústria sanitària. Les accions es van fer públiques a través d’una fusió SPAC a principis d’aquest any i ara s’acosten al mínim de 52 setmanes.

No va ajudar això un venedor curt va publicar un informe negatiu sobre les accions el novembre de 2020. Va dir que Multiplan perdria un client important i el flux de caixa com a resultat. L’estoc va caure i encara s’ha de recuperar. No obstant això, Citigroup ha recomanat l'acció al novembre després de la caiguda de les accions, dient que val 10 dòlars per acció.

La companyia va informar recentment de forts resultats durant el quart trimestre. Els seus ingressos van augmentar un 14,2% respecte al tercer trimestre i van augmentar un 3,6% respecte al quart trimestre del 2019. Durant l’any, els ingressos van baixar un 4,6%, però l’adjud. L’EBITDA va augmentar un 4,4% interanual, fins als 195.100 milions de dòlars.

Tanmateix, els analistes creuen que els guanys per al 2021 situaran les accions en 64 vegades els beneficis d’aquest any i 36 vegades els EPS de l’any vinent . Això encara és bastant car. És possible que els inversors de valor vulguin obtenir una mitjana d’aquestes accions amb el pas del temps.

American Well Corp (AMWL)

El logotip d'American Well (AMWL) apareix a la pantalla d'un telèfon intel·ligent. El telèfon intel·ligent descansa sobre un teclat.

Font: Stephanie L Sanchez / Shutterstock.com

Capitalització de mercat: 4.400 milions de dòlars

American Well és una aplicació de telesalut que connecta asseguradores amb pacients i altres grups, a més d'aplicacions de telemedicina. L’estoc ha caigut des de la seva sortida a borsa a finals de setembre de 2020 quan el seu primer comerç era de 25,51 dòlars . Avui, les accions d’AMWL es situen a 18,80 dòlars per acció i cotitzen en 16,4 vegades les vendes, suposant unes vendes previstes de 269 milions de dòlars el 2021. Amwell informarà dels seus beneficis el 2020 el 24 de març.

Els inversors han estat desconfiats de les accions des que la direcció en va vendre una part accions pròpies el gener de 2021 a 27,50 dòlars en una oferta secundària , sense diners per a l'empresa. Tampoc no ajuda que Stifel digués que la companyia estava sobrevalorada al desembre. Des de llavors, les accions han caigut per sobre del 25%.

Molts inversors poden voler esperar fins que la companyia sigui rendible abans d’invertir. Tot i això, s’acosta als mínims històrics i pot descomptar bona part de la sobrevaloració de la valoració, atès el seu creixement.

No totes aquestes accions per comprar a mínims de 52 setmanes s’han d’invertir completament en aquest moment. Alguns es poden invertir amb un enfocament gradual. Això es deu al fet que alguns d'ells poden continuar caient. Els inversors de valor estan acostumats a aquest tipus d’inversions de pacients a llarg termini.

Segon classificat: accions per comprar a un mínim de 52 setmanes

Una altra de les accions a comprar, com a segon classificat, és Vinci Partners Intl (NASDAQ: Vinp ). Aquesta empresa brasilera de capital privat ha fet pública recentment el gener i va recaptar prop de 100 milions de dòlars. La companyia utilitzarà això per invertir en diverses empreses privades. Gestiona uns 9.000 milions de dòlars al 31 de desembre. Els analistes estimen que canvia 20 vegades els beneficis d’aquest any i 14,7 vegades l’any vinent . Aquest és un estoc atractiu des del punt de vista de la valoració que molts inversors semblen passar per alt.

A la data de publicació, Mark R. Hake no ocupava cap posició llarga o curta en cap seguretat esmentada en aquest article.

Mark Hake escriu sobre finances personals el mrhake.medium.com i executa el fitxer Guia del valor del rendiment total que podeu revisar aquí .

és nok un bon estoc per comprar